לפני השימוש הראשון: זהות חברה ואדמין ספק
מפעיל הפלטפורמה צריך לוודא שהסביבה שייכת לרשומת החברה הנכונה, שהנתונים נשמרים באחסון עמיד ושהרשאת אדמין ספק ניתנה במפורש לחשבון פנימי פעיל. זו הרשאת הניהול הגבוהה בחברה; היא אינה תלויה בבעלות עסקית או בתפקיד העובד. יצירת מנהל ראשון לבדה אינה מעניקה הרשאה זו.
במסך מדידה ויעדים מופיע מצב הקמה אחד: אם חסרה זהות חברה או הרשאת אדמין ספק, פונים לתמיכה להשלמה. אם ההקמה הושלמה אך לחשבון אין הרשאת אדמין ספק, פונים לאדמין ספק. לאחר הטיפול לוחצים בדיקה מחדש.
חברה קיימת משלימה את ההקמה ברישום הקיים. אין לפתוח חברה נוספת או להחליף את זהותה. לאחר אישור המוכנות, אדמין ספק מגדיר מדיניות, מאמת מקורות הזמנות וחשבוניות, מגדיר מדדים ורק אז מצרף לקוחות להסדרי תגמול.
1. כניסה ראשונה ובדיקת הקמה
- היכנס עם המשתמש הראשוני שקיבלת.
- החלף את הסיסמה במסך שנפתח אוטומטית.
- פתח את מסך הקמה ובדוק אילו שלבים עדיין פתוחים.
2. חיבור Priority ומיפוי שדות
- פתח הגדרות מערכת ואז את ענף ERP / Priority.
- הזן את כתובת ה-OData של החברה. אפשר להזין כאן PAT חברה, או להגדיר PAT אישי למשתמש ולסמן אותו כברירת מחדל בניהול משתמשים.
- שמור והרץ בדוק חיבור. המסך מציג איזה PAT משמש כברירת המחדל.
- השלם את אשף מיפוי יומן הקווים, כולל dry-run שעובר בהצלחה.
- השלם את אשף מיפוי POD. שדות שכבר מופו ביומן יופיעו כמשותפים.
אם dry-run נכשל בגלל שדה חסר, אל תפעיל סנכרון. חזור לשדה המסומן באשף ובחר את שם השדה הנכון מתוך metadata של Priority.
3. סנכרון ראשון ויומן קווים
- במסך הקמה, בחר חלון ראשון: ברירת המחדל היא שבועיים אחורה וחודש קדימה.
- הרץ סנכרון ראשון ובדוק כמה הזמנות נקראו, נכנסו או הוחרגו.
- אם התוצאה הגיונית, לחץ אשר והפעל תזמון.
- פתח את יומן הקווים ובדוק יום עבודה עם קווים ותעודות.
4. משתמשים ו-POD ראשון
- פתח משתמשים והזמן משתמש משרד אחד ומתקין אחד.
- בעריכת משתמש צוות, חיבור ל-Priority מאפשר למנהל להזין PAT אישי ולבדוק אותו. הערך נשמר מוצפן ואינו מוצג שוב. חשבון לקוח אינו מחזיק PAT אישי.
- אפשר לסמן משתמש אחד כ-השתמש כ-PAT ברירת מחדל. הוא ישמש משתמשים ללא PAT אישי וסנכרונים אוטומטיים; הפעולות בפריוריטי יירשמו על שמו ובהרשאותיו.
- לפני הסרת ה-PAT, השבתת משתמש ברירת המחדל או מחיקתו, יש להעביר את הסימון למשתמש אחר או להסירו. אם אין ברירת מחדל, תופיע אזהרה לא חוסמת בעת יצירת משתמש.
- אם Priority דוחה PAT אישי, אין ניסיון אוטומטי עם PAT אחר. יש לבדוק את תוקף ה-PAT ואת הרשאותיו.
- למתקין, שלח קישור הזמנה או סרוק QR מולו.
- המתקין מתקין את ה-PWA, מאשר מיקום, ופותח את רשימת הקווים.
- אחרי חתימה ראשונה, מסך ההפעלה יסמן את אבן הדרך POD ראשון נחתם.